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Für die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung von Anfang bis Ende und darüber hinaus erhalten Sie von uns volle Unterstützung. Wie helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da!

Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Beratungsdokumentation

Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind
Erstinformation
Versorgungskonzept
Gemeinsam entwickeln wir ein einheitliches Versorgungskonzept für Ihren Betrieb
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich zur Mitarbeiterbindung und -motivation ergeben
Prüfung AG-Beteiligung
Auswahl Produktpartner
Wählen Sie substanzstarke Gesellschaften mit haftungssicherer Bruttobeitragsgarantie
Sie erhalten eine Muster-Versorgungsordnung inkl. Übertragungswert-Regelung
Versorgungsordnung
Obligatorische Einzelberatungen
Finalisierung aller Anträge, Verzichtserklärungen und Beratungsdokumentationen
Wir prüfen auf Wunsch alle Altverträge auf versteckte Haftungsrisiken
Haftungsrisiken erkennen
Nachsorge
Laufende Betreuung der betrieblichen Altersversorgung inkl. aller Ein- und Austritte

Unsere Serviceangebote im Detail

  • Erstinformation

    beratung

    In einem Beratungsgespräch, legen wir Ihnen zunächst dar, mit wem Sie es tun haben und auf welchen gewerberechtlichen Zulassungen unsere Tätigkeit beruht (Erstinformation). Darüber hinaus legen wir offen über welche beruflichen Qualifikationen wir verfügen, wie lange wir bereits im Finanzbereich tätig sind, über welche Berufs-Haftpflichtversicherung wir verfügen sowie unsere Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern. Selbstverständlich erhalten Sie auch schriftliche Informationen über unsere Eintragungen in das öffentlich einsehbare Vermittlerregister bei der DIHK sowie die entsprechenden Schlichtungsstellen.

  • Konkreter Beratungsprozess

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  • Nachsorge

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