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Warum F+R?

Gründe für eine Zusammenarbeit mit F+R
Unabhängige Lösungen vom Experten für Finanzen und Ruhestand

1. Das Wichtigste zu F+R in Kürze

Mit der F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH können Sie sich für einen Partner entscheiden, der:

  • über langjährige Markterfahrung verfügt (seit 1999)
  • keinen Weisungen der einzelnen Produktanbieter unterliegt
  • Ihnen transparente Entscheidungsvorlagen liefert
  • Sie uneigennützig bei Ihrer Entscheidungsfindung berät
  • Ihre Entscheidungen schnell und zuverlässig umsetzt
  • Ihnen viel zeitraubenden Verwaltungsaufwand abnimmt
  • Ihnen absolute Vertraulichkeit zusichert

2. Unser Erklärfilm zu den grundsätzlichen Vorteilen eines Maklers (04:30 min.)

3. Kontakt aufnehmen

Sie benötigen weiterführende Informationen zu folgenden Aspekten einer Makler-Beauftragung?

  • Größenordnung der Versorgungslücke im Ruhestand.
  • Über- oder Unterversorgung.
  • Mögliches Einsparungspotential bei Versicherungsbeiträgen.
  • Gesetzliche Bestimmungen für Makler zur unabhängigen Beratung zugunsten des Kunden.
  • Sachkundenachweis für Makler.
  • Check-Up bestehender Vorsorgekomponenten.
  • Prüfung staatlicher Zulagen und Steuervorteile.

Es versteht sich von selbst, dass wir für Ihre Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen:

portrait of a young female in front of a workgroup

Für die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung von Anfang bis Ende und darüber hinaus erhalten Sie von uns volle Unterstützung. Wie helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da!

Unsere Serviceangebote im Detail

  • Erstinformation

    beratung

    In einem Beratungsgespräch, legen wir Ihnen zunächst dar, mit wem Sie es tun haben und auf welchen gewerberechtlichen Zulassungen unsere Tätigkeit beruht (Erstinformation). Darüber hinaus legen wir offen über welche beruflichen Qualifikationen wir verfügen, wie lange wir bereits im Finanzbereich tätig sind, über welche Berufs-Haftpflichtversicherung wir verfügen sowie unsere Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern. Selbstverständlich erhalten Sie auch schriftliche Informationen über unsere Eintragungen in das öffentlich einsehbare Vermittlerregister bei der DIHK sowie die entsprechenden Schlichtungsstellen.

  • Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Investmentfonds

    Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Investition

    Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind
    Erstinformation
    Legitimation
    Legitimieren Sie sich mit einem gültigen Lichtbildausweis
    Erläutern Sie uns Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen Anlageformen
    Anlageerfahrung
    Risikobereitschaft und Anlegertyp
    Gemeinsam ermitteln wir Ihr persönliches Ertrags- und Risikopotential
    Schildern Sie uns Ihre Investitionswünsche sowie Ihre finanziellen Verhältnisse
    Anlageziele und finanzielle Situation
    Produktempfehlung
    Sie erhalten eine Auflistung der Besten und rentabelsten Angebote
    Treffen Sie Ihre Wahl und erhalten vor Zeichnung bereits alle Kaufunterlagen
    Investition
    Nachsorge
    Betreuung der laufenden Investments inkl. Liquiditäts- und Ablaufmanagement
  • Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Immobilien

    Wir begleiten Sie von der Produktauswahl bis zur Kaufabwicklung

    Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind
    Erstinformation
    Objektauswahl
    Verschaffen Sie sich einen ersten aktuellen Überblick über die Objektsuche
    Erfahren Sie anhand Ihrer persönlichen Angaben, ob sich Ihre Wunschimmobilie rechnet
    Objekte rechnen
    Besichtigung
    Wir organisieren Ihren Besichtigungstermin
    Wie bei der Objektauswahl können Sie über uns Ihre Finanzierung bankenunabhängig gestalten
    Finanzierung
    Notartermin
    Sie erhalten alle Kaufvertragsunterlagen rechtzeitig vor Ihrem Kaufvertragstermin
    Nutzen Sie den kompetenten Service vor Ort für Vermietung, Verwaltung und Betreuung
    Nachsorge
  • Konkreter Beratungsprozess: Mitarbeiter fördern mit betrieblicher Altersversorgung

    Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Beratungsdokumentation

    Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind
    Erstinformation
    Versorgungskonzept
    Gemeinsam entwickeln wir ein einheitliches Versorgungskonzept für Ihren Betrieb
    Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich zur Mitarbeiterbindung und -motivation ergeben
    Prüfung AG-Beteiligung
    Auswahl Produktpartner
    Wählen Sie substanzstarke Gesellschaften mit haftungssicherer Bruttobeitragsgarantie
    Sie erhalten eine Muster-Versorgungsordnung inkl. Übertragungswert-Regelung
    Versorgungsordnung
    Obligatorische Einzelberatungen
    Finalisierung aller Anträge, Verzichtserklärungen und Beratungsdokumentationen
    Wir prüfen auf Wunsch alle Altverträge auf versteckte Haftungsrisiken
    Haftungsrisiken erkennen
    Nachsorge
    Laufende Betreuung der betrieblichen Altersversorgung inkl. aller Ein- und Austritte
  • Nachsorge

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