Warum F+R?

Für die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung von Anfang bis Ende und darüber hinaus erhalten Sie von uns volle Unterstützung. Wie helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da!

Unsere Serviceangebote im Detail

• Erstinformation

  

  In einem Beratungsgespräch, legen wir Ihnen zunächst dar, mit wem Sie es tun haben und auf welchen gewerberechtlichen Zulassungen unsere Tätigkeit beruht (Erstinformation). Darüber hinaus legen wir offen über welche beruflichen Qualifikationen wir verfügen, wie lange wir bereits im Finanzbereich tätig sind, über welche Berufs-Haftpflichtversicherung wir verfügen sowie unsere Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern. Selbstverständlich erhalten Sie auch schriftliche Informationen über unsere Eintragungen in das öffentlich einsehbare Vermittlerregister bei der DIHK sowie die entsprechenden Schlichtungsstellen.

• Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Investmentfonds

  Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Investition

  Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind

  Erstinformation

  Legitimation

  Legitimieren Sie sich mit einem gültigen Lichtbildausweis

  Erläutern Sie uns Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen Anlageformen

  Anlageerfahrung

  Risikobereitschaft und Anlegertyp

  Gemeinsam ermitteln wir Ihr persönliches Ertrags- und Risikopotential

  Schildern Sie uns Ihre Investitionswünsche sowie Ihre finanziellen Verhältnisse

  Anlageziele und finanzielle Situation

  Produktempfehlung

  Sie erhalten eine Auflistung der Besten und rentabelsten Angebote

  Treffen Sie Ihre Wahl und erhalten vor Zeichnung bereits alle Kaufunterlagen

  Investition

  Nachsorge

  Betreuung der laufenden Investments inkl. Liquiditäts- und Ablaufmanagement

• Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Immobilien

  Wir begleiten Sie von der Produktauswahl bis zur Kaufabwicklung

  Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind

  Erstinformation

  Objektauswahl

  Verschaffen Sie sich einen ersten aktuellen Überblick über die Objektsuche

  Erfahren Sie anhand Ihrer persönlichen Angaben, ob sich Ihre Wunschimmobilie rechnet

  Objekte rechnen

  Besichtigung

  Wir organisieren Ihren Besichtigungstermin

  Wie bei der Objektauswahl können Sie über uns Ihre Finanzierung bankenunabhängig gestalten

  Finanzierung

  Notartermin

  Sie erhalten alle Kaufvertragsunterlagen rechtzeitig vor Ihrem Kaufvertragstermin

  Nutzen Sie den kompetenten Service vor Ort für Vermietung, Verwaltung und Betreuung

  Nachsorge

• Konkreter Beratungsprozess: Mitarbeiter fördern mit betrieblicher Altersversorgung

  Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Beratungsdokumentation

  Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind

  Erstinformation

  Versorgungskonzept

  Gemeinsam entwickeln wir ein einheitliches Versorgungskonzept für Ihren Betrieb

  Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich zur Mitarbeiterbindung und -motivation ergeben

  Prüfung AG-Beteiligung

  Auswahl Produktpartner

  Wählen Sie substanzstarke Gesellschaften mit haftungssicherer Bruttobeitragsgarantie

  Sie erhalten eine Muster-Versorgungsordnung inkl. Übertragungswert-Regelung

  Versorgungsordnung

  Obligatorische Einzelberatungen

  Finalisierung aller Anträge, Verzichtserklärungen und Beratungsdokumentationen

  Wir prüfen auf Wunsch alle Altverträge auf versteckte Haftungsrisiken

  Haftungsrisiken erkennen

  Nachsorge

  Laufende Betreuung der betrieblichen Altersversorgung inkl. aller Ein- und Austritte

• Nachsorge

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