Gründe für eine Zusammenarbeit mit F+R
Unabhängige Lösungen vom Experten für Finanzen und Ruhestand
1. Das Wichtigste zu F+R in Kürze
Mit der F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH können Sie sich für einen Partner entscheiden, der:
- über langjährige Markterfahrung verfügt (seit 1999)
- keinen Weisungen der einzelnen Produktanbieter unterliegt
- Ihnen transparente Entscheidungsvorlagen liefert
- Sie uneigennützig bei Ihrer Entscheidungsfindung berät
- Ihre Entscheidungen schnell und zuverlässig umsetzt
- Ihnen viel zeitraubenden Verwaltungsaufwand abnimmt
- Ihnen absolute Vertraulichkeit zusichert
2. Unser Erklärfilm zu den grundsätzlichen Vorteilen eines Maklers (04:30 min.)
3. Kontakt aufnehmen
Sie benötigen weiterführende Informationen zu folgenden Aspekten einer Makler-Beauftragung?
- Größenordnung der Versorgungslücke im Ruhestand.
- Über- oder Unterversorgung.
- Mögliches Einsparungspotential bei Versicherungsbeiträgen.
- Gesetzliche Bestimmungen für Makler zur unabhängigen Beratung zugunsten des Kunden.
- Sachkundenachweis für Makler.
- Check-Up bestehender Vorsorgekomponenten.
- Prüfung staatlicher Zulagen und Steuervorteile.
Es versteht sich von selbst, dass wir für Ihre Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen:
- per Fon: +49 [0]7121 | 6954648,
- per E-Mail: michael.rinshofer@fundr-gmbh.de
- oder über unser Kontaktformular
Für die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung von Anfang bis Ende und darüber hinaus erhalten Sie von uns volle Unterstützung. Wie helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da!
Unsere Serviceangebote im Detail
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Erstinformation
In einem Beratungsgespräch, legen wir Ihnen zunächst dar, mit wem Sie es tun haben und auf welchen gewerberechtlichen Zulassungen unsere Tätigkeit beruht (Erstinformation). Darüber hinaus legen wir offen über welche beruflichen Qualifikationen wir verfügen, wie lange wir bereits im Finanzbereich tätig sind, über welche Berufs-Haftpflichtversicherung wir verfügen sowie unsere Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern. Selbstverständlich erhalten Sie auch schriftliche Informationen über unsere Eintragungen in das öffentlich einsehbare Vermittlerregister bei der DIHK sowie die entsprechenden Schlichtungsstellen.
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Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Investmentfonds
Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Investition
Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sindErstinformationLegitimationLegitimieren Sie sich mit einem gültigen LichtbildausweisErläutern Sie uns Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen AnlageformenAnlageerfahrungRisikobereitschaft und AnlegertypGemeinsam ermitteln wir Ihr persönliches Ertrags- und RisikopotentialSchildern Sie uns Ihre Investitionswünsche sowie Ihre finanziellen VerhältnisseAnlageziele und finanzielle SituationProduktempfehlungSie erhalten eine Auflistung der Besten und rentabelsten AngeboteTreffen Sie Ihre Wahl und erhalten vor Zeichnung bereits alle KaufunterlagenInvestitionNachsorgeBetreuung der laufenden Investments inkl. Liquiditäts- und Ablaufmanagement -
Konkreter Beratungsprozess: Vermögen aufbauen mit Immobilien
Wir begleiten Sie von der Produktauswahl bis zur Kaufabwicklung
Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sindErstinformationObjektauswahlVerschaffen Sie sich einen ersten aktuellen Überblick über die ObjektsucheErfahren Sie anhand Ihrer persönlichen Angaben, ob sich Ihre Wunschimmobilie rechnetObjekte rechnenBesichtigungWir organisieren Ihren BesichtigungsterminWie bei der Objektauswahl können Sie über uns Ihre Finanzierung bankenunabhängig gestaltenFinanzierungNotarterminSie erhalten alle Kaufvertragsunterlagen rechtzeitig vor Ihrem KaufvertragsterminNutzen Sie den kompetenten Service vor Ort für Vermietung, Verwaltung und BetreuungNachsorge -
Konkreter Beratungsprozess: Mitarbeiter fördern mit betrieblicher Altersversorgung
Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Beratungsdokumentation
Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sindErstinformationVersorgungskonzeptGemeinsam entwickeln wir ein einheitliches Versorgungskonzept für Ihren BetriebNutzen Sie die Möglichkeiten, die sich zur Mitarbeiterbindung und -motivation ergebenPrüfung AG-BeteiligungAuswahl ProduktpartnerWählen Sie substanzstarke Gesellschaften mit haftungssicherer BruttobeitragsgarantieSie erhalten eine Muster-Versorgungsordnung inkl. Übertragungswert-RegelungVersorgungsordnungObligatorische EinzelberatungenFinalisierung aller Anträge, Verzichtserklärungen und BeratungsdokumentationenWir prüfen auf Wunsch alle Altverträge auf versteckte HaftungsrisikenHaftungsrisiken erkennenNachsorgeLaufende Betreuung der betrieblichen Altersversorgung inkl. aller Ein- und Austritte -
Nachsorge
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