Erstinformation

Maklerinformationen für den Kunden nach § 15 der VersVermV sowie § 12a der FinVermV

1. Anschrift und Erreichbarkeit

Vermittlername: F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH (gegründet 01.09.99)
Betriebliche Anschrift: Augenriedstraße 93, D-72800 Eningen u.A.
Geschäftsführer: Michael Rinshofer, Qualifikation: Dipl.-Betriebswirt (FH)
Firmensitz: Eningen u.A.
Fon: +49 [0]7121 | 6954648
Fax: +49 [0]7121 | 6952995
Mobil: +49 [0]152 | 21957342
E-Mail: michael.rinshofer@fundr-gmbh.de
Internet: www.fundr-gmbh.de, www.fundr-immobilien.de
Internet: www.fundr-investments.de, www.fundr-pensionsmanagement.de

2. Beteiligungsinformationen

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an unserem Unternehmen.

3. Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung (GewO)

  • Erlaubnis nach § 34 c Absatz 1 Satz1 GewO (Erlaubnis zur Vermittlung von Grundstücken und Wohnräumen)
  • Erlaubnis nach § 34 c Absatz 1 Satz2 GewO (Erlaubnis zur Vermittlung von Darlehensverträgen)
  • Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 GewO (Erlaubnis zur Vermittlung von Versicherungen als Versicherungsmakler)
  • Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz1 Nr.1 GewO (Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler zur Beratung über und Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
  • Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz1 Nr.2 GewO (Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler zur Beratung über und Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
  • Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz1 Nr.3 GewO (Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler zur Beratung über und Vermittlung von Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

4. Beratung über Versicherungsverträge

Bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden bieten wir auch Beratung über Versicherungsverträge.

5. Angaben zur unserer Vergütung

Für die Vermittlung von Versicherungsverträgen erhalten wir von den jeweiligen Versicherungsunternehmen Vergütungen in Form von Provisionen. Unsere Vergütungen sind nicht von unseren Kunden zu bezahlen; sie sind vielmehr als Provisionen in der Versicherungsprämie enthalten.

Von den Anbietern unserer Versicherungs- und Anlageprodukte erhalten wir zudem weitere Zuwendungen, die nicht in Geldleistungen bestehen, wie etwa kostenlose Schulungen.

Für die Beratung über und die Vermittlung von Finanzanlagen stellen wir dem Kunden keine Vergütungen in Rechnung. Wir erhalten aber im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten (insbesondere Anbietern und Emittenten), die wir behalten dürfen.

6. Ausstellende Behörde

Unsere Gewerberlaubnisse wurden erteilt von der

Zuständige IHK: Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen
Anschrift: Hindenburgstraße 54, D-72762 Reutlingen
Fon: +49 [0]7121 | 201-0
Fax: +49 [0]7121 | 201-4120
E-Mail: info@reutlingen.ihk.de
Internet: www.reutlingen.ihk.de

7. Berufshaftpflicht-Versicherung

ERGO Versicherung AG SV 74728548-111 (01.01.17-31.12.19)

8. Produktanbieter

Offene Investmentfonds
Allianz Global Investors GmbH, DWS Investment GmbH, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geschlossene Investmentfonds / AIF´s
DF Deutsche Finance Investment GmbH, PROJECT Investment GmbH, ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, DNL Real Invest AG

Sonstige Vermögensanlagen
Consilium Erneuerbare Energien eG, DNL Real Invest AG, One Group GmbH, ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Sachwertanlagen
Consilium Green Energy GmbH (Photovoltaik-Einzelanlagen)

Nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung
ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC (Portfoliomanager) | First Capital Management Group GmbH (Vermögensverwalter)

Denkmalschutz-Immobilien
JaKo Baudenkmalpflege GmbH

9. Zentrales Versicherungsvermittlerregister

Register: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Anschrift: Breite Straße 29, D-10178 Berlin
Fon: +49 [0]180 | 600585-0 (20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Der Vermittler ist als Versicherungsvermittler (VV) unter der Registrierungsnummer D-EW06-5BB6X-51 (12.08.08) gem. § 34 d GewO und als Finanzanlagenvermittler (FAV) unter der Registrierungsnummer D-F-168-618J-40 (22.05.13) gem. § 34 f GewO eingetragen.

Unsere Eintragungen als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler lassen sich durch Einsicht in das Vermittlerregister unter www.vermittlerregister.info oder durch telefonische Anfrage beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. unter Angabe des Namens unseres Unternehmens oder unserer Registernummer überprüfen.

10. Anschriften der zuständigen Schlichtungsstellen

Besteht ein Problem oder ist der Kunde mit der Beratung oder der Vermittlung unzufrieden, kann er sich jederzeit an das Kundenbeschwerde-Management der F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH unter der Rufnummer +49 [0]7121 | 6954648 wenden. Gelingt eine Klärung nicht, besteht die Möglichkeit, folgende unabhängige Beschwerde-/Schlichtungsstellen anzurufen:

Versicherungen
Versicherungsombudsmann e.V.
Anschrift: Postfach 080632, 10006 Berlin,
Fon: +49 [0]1804 | 224424, Fax: +49 [0]1804 | 224425
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

PKV und Pflegeversicherung
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Anschrift: Postfach 060222, 10052 Berlin
Fon: +49 [0]1802 | 550444, Fax: +49 [0]30 | 20458931
E-Mail: ombudsmann@pkv.de
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Ombudsleute
Anschrift: Postfach 13 08, 53003 Bonn
Fon: +49 [0]228 | 4108-0, Fax: +49 [0]228 | 4108-1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Offene Investmentfonds
Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI
Anschrift: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Fon: +49 [0]69 | 154090-0, Fax: +49 [0]69 | 5971406
Internet: E-Mail: info@bvi.de
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Geschlossene Fonds / AIF´s
Ombudsstelle Geschlossene Fonds
Anschrift: Invalidenstr. 35, 10115 Berlin
Fon: +49 [0]30 | 25761690, Fax: +49 [0]30 | 25761691
E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de